2023年银行校园秋季招聘业务常识练习(48)

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  2023年银行校园秋季招聘业务常识练习(48)
  理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是(      )。
  A.专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上
  B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,我们能通过这些信息,可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯
  C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
  D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私


 
  答案:D
  解析:专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上。引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,我们能通过这些信息,可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。D选项,重点是了解财务方面的信息,而不是全面信息。
 

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